У довоєнному Маріуполі на березі Азовського моря юна Фрося (дебютна роль Анастасії Марків). Побачив її режисер випадково, коли дивився "Х-фактор". Побачив Настини приголомшливі очі і і її коханий Ленчик (Роланд Мишко ‒ Секс, Інста і ЗНО) мріють одружитися. Але батько дівчини (Віктор Жданов ‒ Спіймати Кайдаша, Кіборги) категорично проти зятя-єврея. Все безповоротно змінюється, коли в місто приходить війна. Героям належить пережити окупацію і нацистський терор, щоб зберегти любов і людяність в найпохмуріші часи.
Цей проект режисер Віллен Новак мріяв реалізувати багато років - сценарій за оповіданням Євгена Митька "Тепер я турок, не козак" був закінчений ним багато років тому.
Акторів, за словами режисера, вибирали особливо ретельно. Обговорювався кожен персонаж, включаючи зріст, вагу, очі. Одного з основних персонажів-Фросю - зіграла Анастасія Марків. Побачив її режисер випадково, коли дивився "Х-фактор".
"Побачив Настини приголомшливі очі і все - відірватися не міг. Вона-мольфарка. Пробував на роль Фросі та інших, але зацікавила режисера саме Настя", - говорить Новак.
Легендарний актор Олексій Горбунов погодився зіграти у фільмі, навіть не читаючи сценарій. Не в останню чергу тому, що знімався у фільмі Новака більше 30 років тому - в драмі про штрафний батальйон "Гу-га".
Стрічка створена на Одеській кіностудії (продюсери - Андрій Осипов, Олена Дементьєва) та за підтримки Державного агентства України з питань кіно.